תשכחו את כל מה שידעתם על...

תכנון פיננסי

מעוניינים בתכנון פיננסי מקצועי? השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם לתיאום פגישה

נאמנות בצד מקצוענות

תירוש פיננסים הינה הזרוע הפיננסית של סוכנות האם תירוש סוכנות לביטוח בע"מ, בבעלות פרטית של יוחאי תירוש ובניהולו של יובל כהן. עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה, תירוש פיננסים מתמחה במתן שירותים פיננסים ופנסיונים לקהל לקוחות רחב בהיקף של למעלה מ-4 מיליארד ₪ המתחלקים בין המוצרים השונים כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקים מנוהלים ומוצרים פיננסים ופנסיונים אחרים, כמו כן תירוש פיננסים מתמחה גם בעולם ההשקעות האלטרנטיביות. תירוש פיננסים משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק את רמת השירות הגבוהה ביותר לכל לקוח. תכנון פיננסי לכל לקוח מתחיל בבחינה מעמיקה של תיק הנכסים הקיים, שימוש בכלים ומוצרים מתקדמים על מנת לייצר עבור הלקוח תיק נכסים יציב לאורך שנים, ברמת מיסוי נמוכה ככל הניתן ובעלויות הוגנות.

עוטפים אתכם בשירות

הנדסה פיננסית

אנו מתמחים בהנדסה פיננסית ויודעים לייעל את תיק הנכסים שלכם בעזרת קשת רחבה של אפשרויות השקעה וניצול מקסימלי של הטבות המס השונות. בכל זאת תוך התחשבות בנכסים הקיימים ורמת הסיכון הנוכחית בתיק.

העברה בין דורית

בשיתוף פעולה עם משרד עו"ד מוביל, אנו נלווה אתכם בתהליך הכנת צוואה והעברה בין דורית של נכסים פיננסים ופנסיונים. נושא העברה בין דורית הינו רגיש לכל משפחה ולכן חשוב להיעזר בצוות מקצועי אשר ילווה אתכם לאורך כל הדרך.

ניהול סיכונים

בעולם הביטוחים המודרני, אפשרויות הביטוח המוצעות הינן רבות ומגוונות ויש להתייחס לתיק הביטוחים כאל "תיק השקעות" ולנהל אותו בהתאם. שינויים בכיסויים, הסרה או רכישה של ביטוחים הם רק חלק משירות ניהול הסיכונים שלנו.

ליווי לפרישה

תהליך הפרישה מלווה בחששות לצד התרגשות מהשלב החדש שלכם בחיים. אנו נלווה אתכם לעת הפרישה ונוודא שאתם מוכנים ומוגנים בכל נושא הרלוונטי לכם. כיסוי ביטוחי, רמות סיכון בתיק הנכסים, ניצול הטבות מס והוזלת עלויות.

תיק נכסים המתאים לעולם ההשקעות של המחר

מציבים אותך בקדמת ההשקעות.

איתור ובחינה של אפשרויות השקעה חדשות הינו קריטי על מנת לנהל תיק נכסים מאוזן ויציב. עולם ההשקעות מתחדש מעת לעת וחשוב מאוד להימצא בקדמת ההשקעות. אנו פועלים סביב השעון על מנת לבחון הזדמנויות השקעה וטרנדים חדשים ולזקק את עבורכם את האפשרויות הרלוונטיות. תנו לנו להציב אתכם בקדמת עולם ההשקעות ותהנו מתיק נכסים רלוונטי, עדכני ומתחדש.

מן העיתונות

הכתבות שלנו מאתר דה מרקר

איך מנהלים נכון את ההון המשפחתי?

קופת גמל, תיק השקעות, אגרות חוב, מניות, והשקעות אלטרנטיביות – כשיש כל כך הרבה אפשרויות, איך מוצאים את האפיק הנכון לניהול פיננסי משפחתי?

את הכתבה המלאה תוכלו לקרוא באתר דה מרקר

פוליסה פיננסית: תנו לכסף לעבוד עבורכם

הריביות הנמוכות מכניסות את הכסף שלנו לתרדמת. אז איך הכי כדאי לנהל את הכסף שצברנו כך שימשיך לעבוד עבורינו עם מינימום סיכונים ומקסימום רווחים?

את הכתבה המלאה תוכלו לקרוא באתר דה מרקר

כיצד לטפל נכון בהון העצמי של החברה?

עם הריביות הנמוכות ומצב שוק האג"ח קשה להניב רווחים משמעותיים, ולכן כדאי ללכת על שיטת הליגה, שמפזרת את ההשקעה על פני מספר בתי השקעות ובוררת מהם את הפחות מניבים.

את הכתבה המלאה תוכלו לקרוא באתר דה מרקר

מה לעשות אל מול מציאות פנסיונית שאינה בטוחה כבעבר?

עם עליית תוחלת החיים ויוקר המחייה, השתנתה גם המציאות הפנסיונית והיא אינה בטוחה כבעבר. המצב החדש מחייב את החוסכים למצוא פתרונות אחרים – אחד מהם הוא תיקון 190

את הכתבה המלאה תוכלו לקרוא באתר דה מרקר

תכנון וניתוח פיננסי בהתאמה אישית

קבעו פגישת הכרות ללא התחייבות

רוצים להתנסות בתכנן פיננסי מקצועי? תירוש פיננסים מציעה לקהל לקוחותיה חוברת ניתוח תיק לקוח ללא כל התחייבות. היעזרו בצוות המומחים שלנו על מנת להכיר לעומק היכן כספכם מנוהל ואילו אפשרויות עומדת לרשותכם על מנת לשפר את מצבכם הפיננסי, בין אם בשינוי מנהלי השקעה, הוזלת עלויות וכו.

חוברת תכנון פיננסי כוללת:

  • מיפוי תיק הנכסים הקיים
  • הצגת אלטרנטיבות השקעה בהתאמה אישית
  • הטבות מס רלוונטיות
  • ניתוח מדיניות השקעה

השאר פרטים והחוברת בדרך אליך:

סגירת תפריט
נגישות